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中醫(yī)討論:2009年中藥進(jìn)出口總額突破20億美元

受全球金融危機(jī)的影響,2009年我國(guó)對(duì)外貿(mào)易遭遇嚴(yán)寒,進(jìn)出口總額同比下降13.9%,醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)歷了2008年及2009年上半年的艱難跋涉后,下半年進(jìn)出口形勢(shì)迅速回暖,與我國(guó)整體外貿(mào)形勢(shì)形成反差,進(jìn)出口總額同比增速達(dá)到9.8%。
    中藥產(chǎn)品貿(mào)易更是峰回路轉(zhuǎn),進(jìn)出口總額突破20億美元,同比增速位居醫(yī)藥各類商品之首(西藥類,醫(yī)療器械類,中藥類),增長(zhǎng)幅度為14.36%,是2007年以來(lái)的最好水平。其中,中藥類商品出口14.6億美元,同比增長(zhǎng)11.72%,比2008年高出3個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口5.4億美元,同比增長(zhǎng)22.14%,比2008年高出1.6個(gè)百分點(diǎn),達(dá)到近六年來(lái)的最高點(diǎn)。
    貿(mào)易概況
    1、中藥各類商品貿(mào)易形勢(shì)各不相同
    2009年中藥類商品對(duì)外貿(mào)易繼續(xù)保持順差,順差額達(dá)到9.2億美元,但出口增幅低于進(jìn)口增幅10個(gè)百分點(diǎn)。各單項(xiàng)商品中,提取物和中藥材貿(mào)易均為順差,提取物出口占中藥類產(chǎn)品出口總額的44.8%,位居首位;中藥材飲片出口占中藥類產(chǎn)品出口總額的37.92%,位居第二;中成藥和保健品貿(mào)易出現(xiàn)逆差,中成藥貿(mào)易繼2008年后,第二次出現(xiàn)逆差,逆差額略呈增勢(shì);保健品貿(mào)易除2006年外,自2003年起一直呈現(xiàn)逆差,2009年逆差額達(dá)到2314.5萬(wàn)美元,是逆差額最高的一年。
    2、一般貿(mào)易為中藥進(jìn)出口的主要方式
    從貿(mào)易方式上看,一般貿(mào)易仍為中藥進(jìn)出口的主要方式,其中,以一般貿(mào)易方式出口的中藥產(chǎn)品占中藥總出口額的83.73%;以一般貿(mào)易方式進(jìn)口的中藥產(chǎn)品占中藥總進(jìn)口額的68.97%。進(jìn)口貿(mào)易中,進(jìn)料加工貿(mào)易占比17.14%,出口貿(mào)易中,進(jìn)料加工貿(mào)易占比7.89%。保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易是中藥進(jìn)口又一特色方式,2009年以此方式進(jìn)口的中藥商品量達(dá)到21754噸。邊境小額貿(mào)易方式是中藥出口的另一特色,2009年以此方式出口的中藥商品量達(dá)到31875噸,是除一般貿(mào)易外,出口數(shù)量最多的貿(mào)易方式。
    3、企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)
    2009年,中藥類產(chǎn)品出口企業(yè)共計(jì)2766家,民營(yíng)企業(yè)成為出口主力軍,出口金額占比高達(dá)41.14%;三資企業(yè)出口金額占比33.78%;國(guó)營(yíng)企業(yè)退出了中藥類產(chǎn)品出口第一軍團(tuán),出口金額占比僅為24.87%。值得關(guān)注的是,在民營(yíng)企業(yè)中,私人企業(yè)的出口量占九成以上。
    從事中藥類產(chǎn)品進(jìn)口的企業(yè)為1380家,三資企業(yè)進(jìn)口勢(shì)頭強(qiáng)勁,進(jìn)口金額高達(dá)2.7億美元,占比49.73%,其中,外商獨(dú)資企業(yè)是三資企業(yè)中的主要力量,進(jìn)口金額高達(dá)1.9億美元;民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口金額2.1億美元,占比39.07%;國(guó)有企業(yè)進(jìn)口額僅占6000萬(wàn)美元,占比11.18%。
    2009年中藥各大類商品進(jìn)出口貿(mào)易特點(diǎn):
    1、中藥材飲片:年頭年尾兩重天,有驚無(wú)險(xiǎn)度難關(guān)
    2009年,我國(guó)中藥材進(jìn)出口全年表現(xiàn)比較突出,進(jìn)出口額達(dá)到6.5億美元,同比增加7.2%。其中,出口額5.5億美元,同比增加6.4%;進(jìn)口額0.9億美元,同比增加12.2%,基本保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)。但是細(xì)看上、下半年出口形勢(shì)卻明顯不同,上半年和下半年呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的格局。上半年出口明顯乏力,一月份出口額同比去年下降30%;下半年開(kāi)始強(qiáng)力反彈,十二月出口額同比上升30%,年初和年尾的兩種截然相反的狀況反映了一年來(lái)中藥材飲片出口從低估走向復(fù)蘇情況,尤其是2009年下半年,中藥材飲片單月出口額連創(chuàng)新高。
    2009年,中藥材及飲片大宗產(chǎn)品出口量同比都有較大幅度的增幅。枸杞冬蟲(chóng)夏草、菊花白術(shù),出口量增幅都超過(guò)50%。增幅最大的是孜然,出口量以及出口額增幅超過(guò)300%。
    我國(guó)中藥材主要的出口市場(chǎng)是亞洲。其中以香港、日本及越南為主,三個(gè)地區(qū)出口總額占全部出口額的一半以上。我國(guó)出口香港的中藥材,一部分加工成中成藥,大部分以藥材形式轉(zhuǎn)出口至其他國(guó)家和地區(qū),如美國(guó)、臺(tái)灣省和日本
    我國(guó)中藥飲片主要的出口省份大都有明確的出口定位。出口額最大的兩個(gè)省份廣東和廣西,借助區(qū)位優(yōu)勢(shì)近幾年一直占據(jù)出口的前兩位。廣東省由于毗鄰香港、中臺(tái)灣及東南亞,是我國(guó)中藥材飲片主要出口市場(chǎng);廣西靠近越南,地理位置得天獨(dú)厚,大部分中藥材飲片通過(guò)邊境貿(mào)易出口越南; 安徽亳州針對(duì)韓國(guó)中藥材飲片市場(chǎng),2009年出口增幅最大,同比增加45%。
    2009年我國(guó)出口中藥材及飲片的企業(yè)共有1000家,出口額超過(guò)1000萬(wàn)美元規(guī)模的企業(yè)僅7家,前五名出口企業(yè)分別為:廣西寧明進(jìn)出口貿(mào)易總公司、中國(guó)醫(yī)藥保健品股份有限公司、深圳津村藥業(yè)有限公司、亳州市亳廣中藥飲片有限公司、四川川村中藥材有限公司
    2、提取物:強(qiáng)勁增勢(shì)成為拉動(dòng)中藥商品出口的主力
    2009年我國(guó)植物提取物是中藥各商品中進(jìn)出口表現(xiàn)最為突出的商品類別,進(jìn)出口額達(dá)到8.2億美元,同比增加36.1%。其中,出口額達(dá)6.6億美元,同比增加23.7%;進(jìn)口額達(dá)1.6億美元,同比增加129.2%。出口額占中藥商品出口總額的44.8%,是拉動(dòng)中藥商品出口的主動(dòng)力。
    2009年植物提取物各月度出口基本平穩(wěn),出口額保持在5000萬(wàn)美元上下。在上半年出口呈現(xiàn)小幅下滑,下半年大部分月份呈現(xiàn)快速增長(zhǎng),9月份同比增幅更是接近100%。
    從出口的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,出口金額增幅最大的是天然色素類產(chǎn)品。從單一品種分析,甜菊提取物的出口金額增勢(shì)明顯,2009年甜菊提取物出口額達(dá)到8430萬(wàn)美元,同比增加132%。
    植物提取物產(chǎn)業(yè)具有一定的集群效應(yīng),各個(gè)省市的植物提取物產(chǎn)業(yè)各具特色。比如,山東省以生產(chǎn)食品添加劑用途的植物提取物為主,而浙江、上海以生產(chǎn)藥用及保健品用途的植物提取物為主。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,2009年以出口食品添加劑和香精香料植物提取物為主的省份,出口額都有大幅度增加,比如山東與江西,甜菊提取物出口增幅較大,云南香精香料出口增幅也比較明顯。以出口藥用及保健品用植物提取物的省市,出口額有小幅下降,比如浙江和北京。
    2009年,我國(guó)植物提取物主要出口市場(chǎng)依然是日本和美國(guó),日本市場(chǎng)比較穩(wěn)定,植物提取物價(jià)格和出口數(shù)量都保持平穩(wěn)的增勢(shì),日本進(jìn)口的植物提取物大部分是由日本漢方藥企業(yè)在中國(guó)投資企業(yè)來(lái)完成藥材的前期提取生產(chǎn)的,比如日本津村等企業(yè)。植物提取物對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口額同比增幅較大,主要是原因是出口美國(guó)的提取物價(jià)格增幅明顯,平均提高49.5%。其他植物提取物出口市場(chǎng)表現(xiàn)最搶眼的是印度和馬來(lái)西亞,同比增幅超過(guò)100%。這兩個(gè)市場(chǎng)與去年表現(xiàn)突出的墨西哥市場(chǎng)相類似,都是由于單一商品出口量大幅上升帶動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)走勢(shì)。出口印度的商品多集中于天然色素、香精香料等植物提取物;而出口馬來(lái)西亞的商品90%以上是甜菊提取物,這些商品廣泛應(yīng)用于食品領(lǐng)域。
    3、中成藥:進(jìn)出口同時(shí)萎縮,貿(mào)易逆差持續(xù)
    2009年,我國(guó)中成藥累計(jì)進(jìn)出口額達(dá)3.39億美元,同比下降4%。其中,出口額1.6億美元,同比下降4.23%;進(jìn)口額1.76億美元,同比下降了3.88%。2009年中成藥貿(mào)易的逆差為1242萬(wàn)美元,基本與去年1228萬(wàn)美元的逆差相當(dāng)。
    2009年中國(guó)出口中成藥到95個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中,出口增幅較大的國(guó)家為韓國(guó)、貝寧和越南;出口下降較大的國(guó)家為印度尼西亞、加納、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、加拿大和英國(guó)。
    我國(guó)中成藥主要出口地區(qū)仍是香港、日本和美國(guó),這三個(gè)國(guó)家和地區(qū)占我國(guó)中成藥出口的57%左右。香港是我國(guó)中成藥最大出口地區(qū),出口比例占全國(guó)中成藥出口的41%, 2009年我國(guó)對(duì)該地區(qū)中成藥出口達(dá)6734萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)6%左右。原因主要有兩點(diǎn)原因:一是香港本地對(duì)中成藥的消費(fèi)需求旺盛;二是部分香港客商在美歐等國(guó)設(shè)有分公司,香港已成為中成藥對(duì)全球出口的中轉(zhuǎn)站。2009年我國(guó)對(duì)日本“中式成藥”出口量同比下降了22%,出口金額為1462萬(wàn)美元,同比下降了9.5%。另外,2009年底日本政府預(yù)算甄別工作組計(jì)劃將漢方藥排除于公共醫(yī)療保險(xiǎn)的適用對(duì)象之外,若實(shí)施這一計(jì)劃,將意味著自1976年以來(lái)一直作為醫(yī)保藥品的日式中藥在日本可能成為自費(fèi)藥,這將對(duì)今后中國(guó)中成藥的對(duì)日出口產(chǎn)生一定影響,值得我們長(zhǎng)期關(guān)注。2009年,中國(guó)對(duì)歐盟地區(qū)“中式成藥”出口數(shù)量同比下降19%,出口金額為1026萬(wàn)美元,同比下降了18%。歐盟《傳統(tǒng)植物藥注冊(cè)程序指令》的過(guò)渡期將結(jié)束,到目前我國(guó)依然未有中成藥通過(guò)歐盟的簡(jiǎn)易注冊(cè),這意味著從2011年4月開(kāi)始,我國(guó)的中藥在歐盟的銷售將受到嚴(yán)格管理,對(duì)未來(lái)中藥出口歐盟市場(chǎng)產(chǎn)生較大影響。
    2009年我國(guó)中成藥出口的企業(yè)共有661家,較去年同期減少了8%。國(guó)有企業(yè)仍為中成藥出口的主體,全年出口達(dá)9588萬(wàn)美元,占整個(gè)中成藥出口的59%,與去年同期相比下降了0.5%。因國(guó)有中成藥企業(yè)及其產(chǎn)品具有較高的品牌信譽(yù)、較大的生產(chǎn)規(guī)模和獨(dú)立的產(chǎn)品知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及比較固定的市場(chǎng)消費(fèi)人群,所以,國(guó)有中成藥企業(yè)的出口一直比較穩(wěn)定。
    中國(guó)中成藥出口前三名的企業(yè)分別為: 北京同仁堂股份有限公司、漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司、廣州市醫(yī)藥進(jìn)出口公司。
    4、保健品:不溫不火,進(jìn)口、出口比肩增長(zhǎng)
    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2009年我國(guó)保健品累計(jì)進(jìn)出口額達(dá)2億美元,同比上升3.1%。其中,出口額達(dá)8910萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)2.2%;進(jìn)口額達(dá)1.1億美元,同比增長(zhǎng)了3.9%。
    我國(guó)保健品主要出口地區(qū)仍是日本和美國(guó),這兩個(gè)國(guó)家從我國(guó)進(jìn)口的保健品占我國(guó)保健品出口的六成以上。我國(guó)保健品對(duì)亞洲出口首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),對(duì)北美和歐盟等傳統(tǒng)市場(chǎng)出口繼續(xù)保持增勢(shì)。2009年中國(guó)保健品已出口到全球80個(gè)國(guó)家和地區(qū),其中,出口增幅較大的國(guó)家為越南、加拿大、俄羅斯聯(lián)邦和荷蘭;出口下降較大的國(guó)家為印度尼西亞、馬來(lái)西亞、澳大利亞、韓國(guó)和香港。
    雖然我國(guó)對(duì)北美和歐盟的保健品出口維持上升趨勢(shì),但隨著這些國(guó)家對(duì)保健食品行業(yè)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的提高和監(jiān)督管理措施的加強(qiáng),我國(guó)對(duì)上述地區(qū)保健品出口的增幅較去年是有所減緩的。
    2009年中國(guó)保健品出口仍主要以魚(yú)油、海藻和王漿類產(chǎn)品為主,主要出口省市為浙江、廣東、山東和江蘇等地區(qū),其中安徽、青海和廣東等地出口增幅較快,北京和四川地區(qū)2009年的保健品出口下降較大。三資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)仍是保健品出口的主力軍,兩者占中國(guó)保健品出口的86%。
    2010年展望:保質(zhì)量創(chuàng)品牌,在后金融危機(jī)中穩(wěn)步前行
    2010年,金融危機(jī)對(duì)貿(mào)易的影響尚未消除,國(guó)際上預(yù)測(cè),中國(guó)2010年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將達(dá)到10%,而歐美經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率僅為3%-4%之間。中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在“保八”成功后,必然會(huì)繼續(xù)出臺(tái)一系列刺激經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)的措施,國(guó)內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模也有望隨之?dāng)U大,中藥國(guó)際貿(mào)易在持續(xù)升溫的同時(shí)也會(huì)面臨更多的挑戰(zhàn)——?jiǎng)趧?dòng)力成本繼續(xù)提升,企業(yè)出口檢測(cè)、運(yùn)輸、保險(xiǎn)投入進(jìn)一步加大,中藥主要出口市場(chǎng)貿(mào)易環(huán)境尚未恢復(fù)等。國(guó)際上,美國(guó)cGMP法令,歐盟《傳統(tǒng)植物藥注冊(cè)程序指令》,韓國(guó)中藥材進(jìn)口實(shí)施電子數(shù)據(jù)庫(kù)核查管理,這些嚴(yán)管中藥進(jìn)口的法律措施會(huì)對(duì)中藥出口企業(yè)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn);貿(mào)易保護(hù)主義和貿(mào)易摩擦頻發(fā)更是中藥出口的羈絆;諸多不利因素,都會(huì)對(duì)中藥出口產(chǎn)生負(fù)面影響,也是后金融危機(jī)時(shí)代對(duì)中藥貿(mào)易的考驗(yàn)。但同時(shí)我們也應(yīng)該看到,中國(guó)在世界范圍內(nèi)打出“攜手中國(guó)制造”的亮劍之舉,也為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中藥產(chǎn)品建立了信心;中醫(yī)藥在治療疑難雜癥和重大疫情中的突出表現(xiàn)更是得到全球的廣泛認(rèn)知;加強(qiáng)中藥原料的溯源性管理,保證產(chǎn)品質(zhì)量更是擴(kuò)大出口的基礎(chǔ);減少原料型產(chǎn)品出口,進(jìn)行深加工創(chuàng)品牌是企業(yè)升級(jí)、發(fā)展的必備條件。2010年將是中藥貿(mào)易的春天,國(guó)際上對(duì)提取物和中藥飲片的需求還將進(jìn)一步擴(kuò)大,國(guó)家應(yīng)對(duì)危機(jī)促進(jìn)出口扶植政策逐步到位,預(yù)計(jì)2010年提取物增幅有望提升,保健品貿(mào)易逆差現(xiàn)象會(huì)有所改變,全年我國(guó)中藥類商品出口仍將保持15%以上的增速。
    作者:中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì) 羅揚(yáng) 于志斌 霍衛(wèi)
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